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伴随以伊全面停火，全球资本市场也出现了一定反弹。本周A股和港股出现连续三个交易日放量大涨，上证指数本周创出年内新高。A股的总市值也一度突破100万亿大关，创出历史新高。上半年的行情即将结束，展望下半年，现在是一个良好的开端。A股市场一直有“五穷六绝七翻身”的说法，今年可能会继续延续这一规律。影响市场的不确定因素正在减弱，而支持市场回升的信心越来越强。
尤其值得关注的是，以英伟达产业链为代表的AI板块近期呈现出强劲的上涨态势。与此同时，机器人技术从突破到实际应用的进程亦日益加速。预计在未来三年内，机器人将率先在工业领域，即工厂场景中得到广泛应用。此后约三年，随着操作系统技术的持续进化与智能化水平的不断提升，机器人有望逐步从工业生产环境拓展至家庭应用场景，从而实现真正的规模化增长。届时，机器人产业有望继我国家电、手机、新能源汽车之后，成为第四大核心产业赛道，其长期投资价值不言而喻。
宏观经济层面，当前我国CPI连续三个月出现负增长，证明消费需求依然疲弱。此外，GDP平减指数今年可能依旧保持负区间运行，若后续要实现年初定的CPI 2%增长目标，下半年政策需继续加码，包括适度宽松的货币政策以及更加积极的财政政策。
货币政策方面，虽然我国降息的空间不大，但下半年预计美联储有望开启年内首次降息，这也给我国央行降息打下了基础。此外，在流动性方面，央行也会通过降准等方式来释放更多流动性支持，助力经济复苏。财政政策方面，除通过地方政府债，让地方政府腾出更多资金精力惠民生之外，推动消费品以旧换新方面也需进一步扩大目录。消费支持政策方面要更加给力，才能实现年初定的GDP增长5%，CPI增长2%的目标。
近期，牵动全球资本市场的伊以冲突暂告一段落。在美国对伊朗核设施实施导弹打击并施加巨大压力后，伊朗方面接受了停火条件，国际原油价格亦随之应声大幅下跌。倘若后续伊以冲突再度升级，将可能对全球资本市场造成显著扰动。中东地区作为全球主要的石油生产区域，全球约20%的原油和液化天然气供应需经由霍尔木兹海峡输往世界各地。因此，一旦中东地区冲突升级，将对全球原油供应产生重大影响。若伊以冲突持续升级，国际原油价格将持续攀升，这将对全球经济复苏构成一定程度的负面影响。原油素有“工业血液”之称，其价格上涨将直接推高工业产品的生产成本，进而导致工业企业利润空间受挤压，并引发成品油价格的相应上调。所幸目前冲突已暂时平息，国际原油价格亦出现回落，这为全球经济的企稳回升注入了一定信心。
下半年影响市场的不确定性因素还包括关税政策的进展。当前中美两国正进行经贸谈判，自日内瓦声明发布暂停加征关税90天后，资本市场虽有所缓和，但部分对美出口贸易企业仍持谨慎态度，不敢贸然承接订单。据了解，部分对美出口企业仍在担忧90天暂停期结束后关税政策的持续性。鉴于当前的高度不确定性，企业不敢贸然接单。一旦决定承接订单，将涉及大量的生产投入。若关税未能如期下调，且美国客户取消订单，则可能导致部分企业面临破产风险。因此，期待中美谈判能尽快达成一致，推动双边贸易关系正常化，这将有助于下半年经济的企稳回升，并消除市场面临的不确定性。
从资本市场来看，当前美股仍处于高位运行态势，而A股和港股则在全球资本市场中显现出估值洼地的特征。近期，无论是高盛等投行的研究分析，抑或是外资流向数据，均显示国际资本对A股和港股的未来表现持相对乐观态度。资金流入A股和港股的迹象亦较为显著，原因在于中国优质资产的估值仍处于较低水平，甚至不足美国同类资产估值的三分之一。Deepseek的横空出世，显著改变了外资对中国资产的看法。在人工智能领域，我国的优势在于其应用能力：不仅能通过“AI+消费”模式催生新兴产业，亦能利用人工智能赋能传统行业，例如“AI+教育”、“AI+医疗”等。而人形机器人被视为“AI+消费”的最佳落地场景。我国不仅具备相对较低的生产成本，更拥有全球最为完整的产业链。预计在不久的将来，人工智能技术有望在中国迅速实现大规模应用，我国亦有望成为全球机器人产业的重要生产基地。
近期，券商板块呈现出较为显著的上涨态势，部分券商在香港获得了加密货币交易服务牌照，其中部分龙头券商甚至录得数倍涨幅，从而带动了券商股的持续上行动能。作为股市的“晴雨表”，券商股的集体大涨能够有效提振市场信心，并预示着新一轮行情的逐步启动。鉴于市场回暖时券商股通常不会缺席，故券商亦被誉为“牛市的旗手”。
当前房地产市场的调控目标在于实现止跌回稳。预计下半年房地产支持政策将进一步加大力度，但考虑到公众对房价长期上涨的预期已发生转变，且诸多城市房地产市场供过于求的局面仍较为显著，因此房地产市场恐难出现大幅回升。这在一定程度上将导致房地产上游行业，如工程机械、水泥建材等，难以获得显著改善。另一方面，居民储蓄向房地产市场转移的可能性较小，而能够承接大量居民储蓄并替代房地产市场吸纳资金的，正是资本市场。居民储蓄转移的趋势，将为资本市场带来源源不断的增量资金。然而，多数投资者往往在市场出现上涨后方会入市购买股票、基金等。因此，若下半年市场能够突破箱体震荡的上沿，有效站稳3400点，并突破去年10月8日创下的3700点高位，将对市场信心产生极大提振作用。
当前或许是进行价值投资的良好时机，因为价值投资的本质在于选择优质行业、优秀公司以及合理价格。多数情况下，优质行业与优秀公司的估值通常较高，仅在市场行情经历数年调整后，方能出现较为合理的价格。而目前，诸多优质公司的估值仍处于相对低位。预计下半年市场机会将呈现“哑铃型”结构：一端是以机器人为代表的科技股、成长股表现突出；另一端则是估值较低、分红率较高的优质白马股，将受到追求稳定回报的投资者青睐。预计在今年的市场中，不同类型、不同偏好的投资者均能找到符合自身投资策略的行业与板块。进行价值投资并非仅指购买低估值的价值型股票，那些具备较大成长空间的成长型股票同样值得关注。在进行价值投资时，不仅需审视企业现有业绩，更应关注其未来的成长空间。与其将巴菲特誉为价值投资大师，不如称其为成长股投资大师：巴菲特所投资的诸多公司均保持了数十年的稳定增长，这正是伯克希尔哈撒韦投资奇迹的基石。因此，我们在实践价值投资时，既要考量现有业绩，亦要着眼于未来的成长潜力，方为价值投资的正确之道。
（作者系前海开源基金首席经济学家、基金经理）
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